顾问收益‘later life’ expert status

Moore和Smalley的财务规划顾问Ben Harrison已获得“后生顾问”资格认证,并被接受成为“后生顾问协会”(SOLLA)的成员。

SOLLA旨在帮助客户及其家人确定可信赖的,认可的财务顾问,他们了解以后的财务需求。

该认证证明了能够为老年客户,律师和法院指定的代表提供诸如长期护理选择,投资,遗产税计划,股权发行和年金等复杂问题的建议。

为了获得认证,Ben进行了严格的评估流程,以证明他具有在该专业领域为客户提供建议的知识和专长。

Ben居住在Lytham,并在Moore和Smalley工作了三年,他说:“晚年的人们及其家人所做出的财务决定通常是充满情感且高度复杂的,因此需要向以理解的方式交付。因此,客户需要放心,他们正在与不仅具有适当资格而且还具有特定专业知识和经验的人打交道。

“只有少数顾问成功完成了认证过程,所以我很高兴能加入这个精选小组